Private Placement Investment e Private Placement Program

Domanda

Egr. Dr. Sgarabotto, ho letto il suo articolo di Soldionline sul private placement investment.

Le chiedo gentilmente:

1) Il Private Placement Investment è la stessa cosa del Private Placement Program?

In caso di risposta affermativa, le chiedo:

a) è vero che vi possono accedere anche soggetti privati (persone fisiche) dotati di elevato standing?
b) é vero che si tratta di programmi di investimento a basso rischio e ad alto rendimento? Mi potrebbe spiegare come può avvenire tutto ciò, visto che una delle regole dell'investimento finanziario è la correlazione diretta rischio - rendiemento?
c) nella sostanza da chi e come vengono gestite le disponibilità del privato che viene ammesso a tale programma? Il gestore fa trading, ad esempio su valute, commodity, stock, bond etc..., oppure si acquistano solo strumenti finanziari di nuova emissione?

La ringrazio per le risposte.

Risposta

Private Placement Investment e Private Placement Program (PPP) pur avendo nomi simili sono cose completamente diverse. Nel primo caso si tratta di un collocamento privato (generalmente obbligazionario) per clienti ad elevato potenziale a condizioni migliori rispetto a quanto recuperabile sul mercato. Nel secondo caso, molto raro, sono soprattutto istituti stranieri ad operare. Per poter investire tramite PPP, a seconda dei casi, è necessario conferire un patrimonio o dare la possibilità al gestore di disporre delle somme o dei beni (anche immobiliari) o offrire garanzie tramite il proprio patrimonio.

Le promesse di rendimento sono elevatissime, si arriva anche al 150% annuo e oltre, i rischi ancora di più (c’è però un vantaggio che le perdite non possono superare il 100%). Generalmente i capitali disponibili vengono investiti in operazioni a leva, in obbligazioni ad alto rendimento o altre amenità del genere. Anche se non è una regola, questo è uno dei canali preferiti per la costituzione di “Ponzi scheme”. Le ricorda qualcosa un certo MADOFF?


Per approfondimenti:

Cos’è il private placement investment?


Cordialmente

Lucio Sgarabotto
lucio.sgarabotto@gmail.com

Consulente finanziario indipendente fee only
Consulenza a Privati, Aziende, Pubblica Amministrazione
Associato Nafop (Associazione nazionale dei consulenti finanziari indipendenti fee only)

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