Webuild: una nuova emissione di obbligazioni per rifinanziare il debito
di Mauro Introzzi 23 giu 2025 ore 17:24 Le news sul tuo Smartphone
Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso. I proventi derivanti dall’emissione delle nuove obbligazioni saranno destinati, in tutto o in parte:
(i) al rimborso dell’indebitamento esistente della società, anche attraverso il riacquisto da parte della società di:
(a) tutte le obbligazioni denominate “€750.000.000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” (ISIN: XS2271356201), aventi un valore nominale complessivo pari a Euro 180.011.000 (le “Obbligazioni 2025”) e
(b) parte delle obbligazioni denominate “€400.000.000 3.875 per cent. Sustainability-linked Notes 28 July 2026” (ISIN: XS2437324333), aventi un valore nominale complessivo pari a Euro 217.545.000 (le “Obbligazioni 2026”), ai sensi di offerte di acquisto lanciate dalla Società in data odierna,
(ii) per scopi generali del gruppo Webuild.
La complessiva operazione consentirebbe di accelerare il processo di ottimizzazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni finanziari del 2025 e 2026, cogliendo le opportunità di mercato.
Ricorrendone le condizioni di mercato, l’operazione complessiva sarà eseguita entro il mese di luglio 2025.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.