Aumento capitale Landi Renzo 2024, le caratteristiche
I proventi al netto delle spese connesse all’aumento di capitale in opzione sono stimati in circa 24,5 milioni di euro in caso di integrale sottoscrizione
di Redazione Soldionline 22 nov 2024 ore 18:51
Landi Renzo ha lanciato un aumento di capitale in opzione per un ammontare di poco inferiore ai 25 milioni di euro.
La società - quotata al segmento STAR e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e metano per autotrazione - ha segnalato che l’ammontare complessivo delle spese è stimato in circa 0,5 milioni di euro. Di conseguenza, i proventi al netto delle spese connesse all’aumento di capitale in opzione sono stimati in circa 24,5 milioni di euro in caso di integrale sottoscrizione.
Nel documento che ha accompagnato l'operazione i vertici della società hanno precisato che, tenuto conto del versamento in conto futuro aumento di capitale in relazione all'aumento di capitale in opzione (pari a 15 milioni di euro) e dei 19,5 milioni relativi all'aumenti di capitale riservato a Invitalia, i proventi netti per cassa degli aumenti di capitale ammontano a 29 milioni di euro.
Nel caso di buon esito degli aumenti di capitale entro il 31 dicembre 2024 e della conseguente mancata attivazione della clausola risolutiva degli accordi modificativi, i proventi netti sarebbero utilizzati per circa il 50% per pagare le posizioni debitorie scadute del gruppo pari a 14 milioni di euro e per circa il 50% per dare attuazione alle azioni del Piano Industriale 2024-2028.
Inoltre, gli azionisti che non dovessero sottoscrivere l’offerta in opzione per la parte di propria pertinenza subirebbero una diluizione massima della loro partecipazione, in termini di percentuale sul capitale pari al 30,94% circa, ipotizzando l’integrale sottoscrizione da parte di GBD della quota massima garantita dell’aumento di capitale in opzione e al 35,9% circa, ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione.
La diliuzione potrebbe arrivare fino al 50,2%, considerando anche la sottoscrizione integrale di Invitalia dell'aumento di capitale riservato.
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Landi Renzo:
| AUMENTO CAPITALE IN OPZIONE LANDI RENZO 2024 | |
| Numero massimo di azioni ordinarie emesse in opzione | 12.600.000 |
| Controvalore complessivo dell'operazionein opzione | 24.998.400 euro |
| Numero azioni alla data del prospetto | 22.500.000 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 35.100.000 |
| Prezzo di sottoscrizione | 1,984 euro |
| Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato sulla base dei prezzi ufficiali medi ponderati degli ultimi 3 mesi | 0,42% |
| Rapporto di assegnazione | 14 nuove azioni ordinarie per ogni 25 azioni ordinaria posseduta |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 50,6% |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 22 novembre 2024 | 1,83 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 1 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 1,83 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,01 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0005620684 |
| Codice ISIN diritti non sottoscritti | IT0005620692 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 25 novembre 2024 |
| Termine quotazione diritti | martedì 3 dicembre 2024 |
| Termine aumento di capitale | lunedì 9 dicembre 2024 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | GBD (pro quota di 15 milioni di euro ed eventuale inoptato per ulteriori massimi 5 milioni di euro) |
