Aumento capitale Italgas 2025, le caratteristiche
I vertici di Italgas hanno segnalato che l'aumento di capitale si inserisce nel quadro dell’acquisizione 2i Rete Gas
di Redazione Soldionline 30 mag 2025 ore 19:45
Italgas ha lanciato un aumento di capitale in opzione per un ammontare di circa 1,02 miliardi di euro.
La società - quotata al FTSEMib - ha segnalato che l’ammontare complessivo delle spese è stimato in circa 25,8 milioni di euro. Di conseguenza, i proventi - al netto delle spese connesse all’offerta - sono stimati in circa 994,2 milioni di euro in caso di integrale sottoscrizione.
Nel documento che ha accompagnato l'operazione i vertici di Italgas hanno segnalato che l'aumento di capitale si inserisce nel quadro dell’acquisizione 2i Rete Gas.
In particolare, l'azienda prevede di utilizzare la totalità dei proventi netti rivenienti dall’aumento di capitale per il rimborso integrale della Linea di Credito Ponte al fine di ridurre l’indebitamento finanziario del gruppo post-acquisizione, aumentato a seguito dell’utilizzo integrale della Linea di Credito Ponte per il pagamento di parte del prezzo relativo all’acquisizione 2i Rete Gas e dei relativi costi di transazione, e conseguentemente ridurre il leverage mantenendo l’attuale livello di rating.
In esecuzione all’impegno di sottoscrizione, sulla base del prezzo di offerta, CDP Reti sottoscriverà 52.684.606 nuove azioni, per un controvalore complessivo pari 264.792.829,76 euro.
Inoltre, sulla base del prezzo di offerta, la percentuale di diluizione derivante dall’offerta per gli azionisti che decidessero di non sottoscrivere i diritti di opzione agli stessi spettanti (calcolata ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale) sarà pari al 20%.
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Italgas:
| AUMENTO CAPITALE ITALGAS 2025 | |
| Numero di nuove azioni offerte in opzione | 202.938.478 |
| Numero azioni alla data del prospetto | 811.753.913 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 1.014.692.391 |
| Prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni | 5,206 euro |
| Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 28 maggio 2025 (7,1 euro) | 24,82% |
| Rapporto di assegnazione | un'azione ogni 4 azioni possedute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni | 25% |
| Controvalore complessivo lordo dell'operazione | 1.019.968.790,43 euro |
| Spese relative all'operazione | circa 25,8 milioni di euro |
| Controvalore complessivo netto dell'operazione | circa 994,2 milioni di euro |
| Percentuale di spese sul totale dell'operazione | circa il 2,53% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 1.256.122.060,44 euro |
| Prezzo di chiusura di venerdì 30 maggio 2025 | 7,23 euro |
| Valore di rettifica | 0,93903181 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 6,79 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,4408 euro |
| Codice ISIN diritti | IT0005651549 |
| Codice ISIN diritti non sottoscritti | IT0005651556 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 2 giugno 2025 |
| Termine quotazione diritti | venerdì 13 giugno 2025 |
| Termine aumento di capitale | giovedì 19 giugno 2025 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | SI |
| Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner | J.P. Morgan SE (sole structuring advisor), BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Morgan Stanley & Co. International, Société Générale |
| Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner | Banca Akros – Gruppo BancoBPM |
| Impegni di sottoscrizione | CDP Reti (52.684.606 azioni) |
