Aumento capitale Geox 2025, le caratteristiche
L'offerta costituisce la prima fase dell’operazione di ricapitalizzazione della società, che si concluderà con l’aumento di capitale warrant
di Redazione Soldionline 26 mag 2025 ore 07:19
Geox ha lanciato un aumento di capitale in opzione per un ammontare di circa 30 milioni di euro.
La società - quotata all'Euronext Milan - ha segnalato che l’ammontare complessivo delle spese è stimato in circa 0,5 milioni di euro. Di conseguenza, i proventi - al netto delle spese connesse all’offerta - sono stimati in circa 29,5 milioni di euro in caso di integrale sottoscrizione.
Nel documento che ha accompagnato l'operazione i vertici di Geox hanno segnalato che l'offerta si inserisce nell’ambito di una più ampia manovra finanziaria, necessaria ad implementare le azioni previste dal piano industriale, nonché a garantire un bilanciamento tra le azioni previste dallo stesso, le fonti di finanziamento e le tempistiche di rimborso.
L'offerta costituisce la prima fase dell’operazione di ricapitalizzazione della società, che si concluderà con l’aumento di capitale warrant (per ulteriori 30 milioni) da eseguirsi nel 3° trimestre del 2026 e la cui integrale sottoscrizione è stata garantita dall’azionista LIR.
I proventi netti totali dell’aumento di capitale in opzione – congiuntamente agli effetti della complessiva manovra finanziaria - sono destinati a coprire la parte preponderante del fabbisogno finanziario corrente di Geox, che include anche gli investimenti previsti per supportare le azioni dal Piano Industriale per l’esercizio 2025, pari a circa 19,1 milioni di euro. Per quanto concerne la parte residua del fabbisogno finanziario corrente della società - pari a circa 10,8 milioni - Geox stima di utilizzare le linee per cassa disponibili (pari a circa 90 milioni al 31 marzo 2025).
Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di Geox:
| AUMENTO CAPITALE GEOX 2025 | |
| Numero massimo di azioni ordinarie emesse in opzione | 107.697.200 |
| Numero azioni alla data del prospetto | 259.207.331 |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 366.904.531 |
| Numero azioni con emissione azioni di conversione (4.000.000) | 370.904.531 |
| Prezzo di sottoscrizione | 0,278 euro |
| Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato al prezzo di chiusura del 22 maggio 2025 (3,86 euro) | 14,9% |
| Rapporto di assegnazione | 5 nuove azioni ordinarie per ogni 12 azioni ordinarie possedute |
| Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento | 41,6% |
| Controvalore complessivo lordo dell'aumento di capitale in opzione | 29.939.821,60 euro |
| Spese massime relative all'offerta | circa 0,5 milioni di euro |
| Proventi netti totali derivanti dall’offerta | circa 29,5 milioni di euro |
| Percentuale di spese sul totale dell'offerta | circa l'1,67% |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 36.690.453,10 euro |
| Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 23 maggio 2025 | 0,361 euro |
| Valore di rettifica delle azioni | 0,93237738 |
| Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale | 0,3365 euro |
| Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 0,0244 euro |
| Codice ISIN diritti azioni | IT0005644783 |
| Codice ISIN diritti non sottoscritti | IT0005644791 |
| Inizio aumento capitale | lunedì 26 maggio 2025 |
| Termine quotazione diritti | venerdì 6 giugno 2025 |
| Termine aumento di capitale | giovedì 12 giugno 2025 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
| Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
| Consorzio di garanzia | NO |
| Impegni di sottoscrizione | LIR (76.790.620 azioni) |
L'aumento di capitale di Geox prevede anche l'assegnazione dei “Warrant GEOX2025-2026” abbinati gratuitamente alle nuove azioni e che daranno diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione di Geox (azioni di compendio) per un importo massimo complessivo di 30 milioni di euro.
Ogni 16 warrant esercitati daranno diritto a sottoscrivere 13 azioni di compendio al prezzo unitario di 0,342 euro.
Di seguito le caratteristiche dei warrant assegnati nell'ambito dell'aumento di capitale di Geox:
| AUMENTO CAPITALE GEOX 2025 WARRANT | |
| Numero massimo di warrant in emissione | 107.697.200 |
| Numero massimo di azioni di compendio | 87.503.975 |
| Rapporto di esercizio | 13 azioni di compendio ogni 16 warrant esercitati |
| Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale e di integrale esercizio dei warrant | 454.408.506 |
| Prezzo di esercizio dei warrant | 0,342 euro |
| Controvalore complessivo massimo dell’aumento di capitale warrant | 29.926.359,45 euro |
| Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale e di integrale esercizio dei warrant | 45.440.850,60 euro |
| Percentuale delle azioni di compendio su totale azioni ordinarie di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale e di integrale esercizio dei warrant | 19,26% |
