Alerion CleanPower, emissione di un nuovo green bond senior
di Redazione Soldionline 26 gen 2026 ore 16:27 Le news sul tuo Smartphone
Alerion CleanPower ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato con un importo fisso pari a 200 milioni di euro con possibilità di incremento di ulteriori massimi 100 milioni.
Il titolo ha una durata stabilita in 6 anni dalla data di emissione e si qualifica come green bond, destinato al mercato retail e qualificato in Italia e a investitori istituzionali all’estero.
Il prestito obbligazionario avrà un tasso di interesse lordo pari al 4,625% su base annua, con cedola semestrale. Il valore unitario delle obbligazioni sarà pari a 1.000 euro, con un prezzo di emissione del 100%. Il prestito obbligazionario potrà essere rimborsato a discrezione della società a partire dal terzo anno dalla data di emissione; inoltre è previsto il rimborso anticipato del prestito in determinate ipotesi.
L'offerta del bond avrà inizio il 28 gennaio 2026 e terminerà il 3 febbraio 2026, salvo proroga o chiusura anticipata.
Il management di Alerion CleanPower ha precisato che le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno destinate in parte al rimborso anticipato del prestito obbligazionario denominato “Alerion Clean Power S.p.A. €200,000,000.00 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2027” e in parte al finanziamento di nuovi progetti o al rifinanziamento di progetti esistenti.
Equita SIM e Banca Akros svolgeranno il ruolo di Joint Bookrunners con riferimento all’offerta delle obbligazioni. Equita SIM agirà anche quale Placement Agent.
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